การบรรยายพิเศษ “ตลาดแอลกอฮอล์ประเทศจีน”

การบรรยายพิเศษ “ตลาดแอลกอฮอล์ประเทศจีน”

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น.

ณ ภัตตาคารเสียวเสี้ยว จังหวัดนครราชสีมา

MRS. ZHONG LINGMEI (PRUCHASING MANAGER)

  COFCO BIOCHEMICAL(ANHUI) CO.,LTD.

-  ในปี 2013 ความต้องการของตลาดแอลกอฮอล์ได้ปรับตัวลดลง กำลังการผลิตมีมากกว่าความต้องการโดยอยู่ในระดับ ใกล้เคียงกับปี 2010 ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 6,200,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2012 เพิ่มขึ้น 100,000 ตัน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในรูปของเอทานอล

-  โครงสร้างของวัตถุดิบที่ผลิตแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ใช้เป็นข้าวโพด ส่วนแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันเส้น ได้รับ ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณการซื้อขายในตลาดจึงมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนแอลกอฮอล์ที่ผลิตจาก กากน้ำตาลก็ยังอยู่ในระดับปริมาณไม่มาก ปัจจุบันเอทานอลที่ผลิตในจีนยังมีปริมาณไม่มาก ซึ่งเอทานอลที่ผลิตจาก กากน้ำตาลมีสัดส่วนน้อยจากภาพรวมทั้งหมด

-  ปัจจุบันโรงงานแอลกอฮอล์ที่ล้าหลัง เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้หยุดการผลิตที่ผลิตในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น โรงงานขนาดใหญ่ ในปี 2013 ตลาดแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากโรงานขนาดใหญ่ ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะเป็นผู้กำหนด ราคาในตลาด ส่วนโรงงานที่ล้าหลัง มีจำนวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในปี 2013โรงงานที่มีกำลังการผลิต 150,000 ตัน ขึ้นไป มีสัดส่วนปริมาณ 45.5%ของตลาดทั้งหมด ส่วนโรงงานที่มีกำลังการผลิต100,000-150,000 ตัน มีอัตราส่วนที่ 14.5% หากเทียบกับปี 2012 มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

-  ด้านความต้องการ โดยภาพรวมของอุตสาหกรรม ในปี 2013 สุรา กับ เคมีภัณฑ์ มีปริมาณลดลง แต่ในส่วนของ เอทานอลมีความต้องการมากขึ้น

-  เนื่องจากนโยบายการควบคุมของรัฐบาลจีนที่ลดประมาณการบริโภคเหล้าในระหว่างขับรถ ในปี 2013 ปริมาณ บริโภคเหล้าขาวในจีนจึงมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในพื้นที่มลฑลเสฉวน และกุ้ยโจว ปริมาณการผลิต เหล้าขาวก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยรวมแล้ว ในปี 2013 เหล้าขาวมีการผลิตทั้งหมดในจีนอยู่ที่ 12,260,000ลิตร ซึ่งมีปริมาณน้อยลงกว่าปี 2013 ที่ 5.61 % ด้านอุตสาหกรรมเคมี ปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ ก็ลดลงเช่นกัน กำลังการผลิตมีเหลือและความต้องการของต่างประเทศก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นทำให้การผลิตผลิตได้ไม่เต็มกำลังแอลกอฮอล์ในการใช้ก็ลดลงเช่นกัน

-  ในแง่ของปริมาณการใช้เอทานอลของจีน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงมานาน และรัฐบาล เองก็มีการสนับสนุนพลังงานทดแทน ทำให้ปริมาณการใช้เอทานอล มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2013 ภายในประเทศ  จีน เอทานอลมีการขายออกรวมทั้งหมด 2,200,000 ตัน ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2012 เพิ่มขึ้น 100,000 ตัน ในส่วน ที่สอง ในปี 2009 รัฐบาลจีน มีการยกเลิกการคืนภาษีส่งออกของแอลกอฮอล์ ทำให้ปริมาณการส่งออกแอลกอฮอล์ ของจีนอยู่ในระดับที่ลดลง

-  การผลิตและการใช้ข้าวโพดในจีน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพด การใช้ข้าวโพด ในพื้นที่ต่างๆ มีปริมาณการใช้และการเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงในปริมาณเล็กน้อย

-  ในส่วนของวัตถุดิบข้าวโพด ในปี 2009-2014 ปริมาณการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโพด มีเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 6.5 % ต่อปี แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้น มี 3.1 % ต่อปี ซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมกกว่าความต้องการ และหาก มองจากหลายๆ ปี ที่ผ่านมา ข้าวโพด มี ดีมานซัพพลาย ที่ไม่ตึงเครียด และที่สำคัญในทุกปีปริมาณที่คงเหลืออยู่ในคลังสินค้าก็มีเพิ่มขึ้น ในปีฤดูกาล 2013/14 ปริมาณที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา3,222,000 ตัน

-  รัฐบาลมีนโยบายให้มีการใช้ข้าวโพดในส่วนของโมดิฟายด์ ในช่วง 2006-2012 ข้าวโพดในประเทศจีน ปีนี้ประสบ ปัญหาภัยธรรมชาติทำให้คุณภาพข้าวโพดลดลงเมื่อเทียบกับทุกปี ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็ออกนโยบาย เพื่อที่จะ สนับสนุนการใช้ข้าวโพดเหล่านี้ โดยการชดเชยในส่วนของค่าบรรทุกกระจายไปให้โรงงานที่ใช้ข้าวโพดคุณภาพต่ำ

-  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณการนำเข้ามันสำปะหลังของจีน มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2011 การนำเข้า อยู่ที่ 4,870,000 ตัน  ปี 2012 ปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 6,960,000 ตัน ในปี 2013 ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่      7,230,000 ตัน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณนำเข้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16 %

-  ในปี 2013 จีนนำเข้ามันเส้น 7,230,000 ตัน ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 5,750,000 ตัน โดยครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 80 % ส่วนเวียดนามนำเข้าทั้งหมด 1,330,000 ตัน ส่วนแบ่งตลาด อยู่ที่ ประมาณ 20 %

-  ในส่วนของคุณภาพ ตามการผลิตที่เพิ่มขึ้น และลูกค้ามีความต้องการคุณภาพมากขึ้น มันสำปะหลังไทยช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมาก็มีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ว่าปริมาณทรายที่ยังค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ จีนหวังว่าไทยสามารถเน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของมัน ไทยที่ส่งออกไปตลาดจีนได้มากขึ้น

-  เนื่องจากราคาแอลกอฮอล์ในตลาดโลกไม่ได้ปรับตัวลดลง ในส่วนของประเทศไทยและเวียดนามก็มีปริมาณผลผลิตมัน        สำปะหลังเพิ่มขึ้น ในปี 2013 ราคาส่งออกมันสำปะหลังไทยกับเวียดนามอยู่ในทิศทางที่ลดลง ในปี 2013 จีนนำเข้ามัน           สำปะหลัง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 251 ดอลลาร์ ต่อตัน ซึ่งเทียบกับ ปี 2012 ราคาลดลง 4 ดอลลาร์ ต่อตัน (ราคา C&F)

-  ตลาดมันเส้นไทยที่ส่งออกไปจีน ทิศทาง ตั้งแต่ปี 2013 หลังจากช่วงตรุษจีน ปริมาณการบริโภคของเหล้าขาวเริ่ม ลดลง และนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา ตลาดเริ่มปรับตัว ในทิศทางที่ลดลง ในเดือนเมษายน 2557 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของจีน โรงงานแอลกอฮอล์ ขนาดเล็ก เริ่มเข้าสู่ภาวะหยุดการผลิต ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากสัตว์เสียชีวิตทำให้การบริโภคอาหารสัตว์ ก็ลดลงเช่นกัน ทำให้ผลพลอยได้ซึ่งมาจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ที่ใช้วัตถุดิบจากข้าวโพดมีราคาลดลงเช่นกัน ซึ่งใน   เดือนสิงหาคม 2556ที่ผ่านมา เป็นจุดต่ำสุดของการผลิตแอลกอฮอล์ หลังจากเดือนกันยายน 2556 มี 2 เทศกาล ใหญ่ๆ ของจีน เป็นวันไหว้พระจันทร์และวันชาติของจีน ราคาแอลกอฮอล์ก็เริ่มยืนแข็ง และการผลิตแอลกอฮอล์ในส่วน  ของเหล้าขาวก็เข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ราคาแอลกอฮอล์ในจีนเริ่มมีราคาเพิ่มขึ้น จนถึงในเดือนธันวาคม 2556 การเพิ่มขึ้นของราคาก็เริ่มยืนแข็ง และในช่วงเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน เช่นเดียวกันหลังเทศกาลตรุษจีน ราคาก็ปรับตัวลดลง

-  ปัจจุบันราคาแอลกอฮอล์ของจีน (เม.ย. 57) อยู่ที่ 5,100 หยวน ต่อตัน ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาในระยะเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา แล้วราคาลดลงไปทั้งหมด 500 หยวน ต่อตัน ซึ่งในขณะเดียวกันวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา ราคาลดลงจากเดิม 20 ดอลลาร์ ต่อตัน

-  อัตรากำไรในตลาดแอลกอฮอล์ซึ่งเปรียบเทียบจากปี 2009 จนถึงปี 2013 จะเห็นได้ว่าปริมาณกำไรจะลดลงทุกๆ ปี

-  อนาคตการพัฒนาตลาดแอลกอฮอล์ของจีน เนื่องจากรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ จึงหยุดบางโรงงานที่ล้าหลัง ซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการทำให้ขนาดโรงงานแอลกอฮอล์ของจีนกำลังการผลิต ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยก่อน ในขณะเดียวกัน เรื่องการหยุดโรงงานที่ล้าหลังจะเพิ่มมากขึ้น จะเห็นว่าโรงงานแอลกอฮอล์บางส่วนเริ่มหยุดการผลิต และถอยออกจากตลาดไป

-  ที่สำคัญเรื่องคุณภาพของแอลกอฮอล์ โดยทิศทางหลัก แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูงจะเป็นที่ต้องการของตลาดใน อนาคตอย่างเห็นได้ชัด

-  COFCO BIOCHEMICAL(ANHUI) CO.,LTD. ซึ่งมีทั้งหมด 2 บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ อันฮุย และ กวางสี ปริมาณการใช้มันเส้น รวมทั้งหมด 1,000,000 ตัน ต่อปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านสามารถที่จะร่วมเป็นคู่ค้าที่ดีด้วยกันได้ในอนาคต

--------------------------